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投资金茂-中化香港将认购中国金茂附条件发行的1.54亿股平安认购股份-开平新闻

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具體而言,平安人壽委任投資管理人平安資管(香港)將以協議價每股4.8106港元,認購中化香港持有的中國金茂17.87億股。中化香港將認購中國金茂附條件發行的1.54億股平安認購股份,認購價為每股4.8106港元。

7月26日早間,中國金茂(00817.HK)在港交所發佈公告稱,控股股東中化香港向平安人壽和新華人壽分別出售中國金茂17.87億股及1555.986萬股公司股份,每股作價4.8106元,較上日收市價4.84港元折讓0.61%。

交易完成後,平安人壽通過平安資管(香港)持有中國金茂現有已發行股本約15.42%,佔中國金茂經認購事項擴大后的已發行股本約15.20%,成為中國金茂第二大股東。中化香港持股由49.71%降至35.10%,新華人壽持股維持9.18%。

交易完成後,平安資管(香港)持有中國金茂現有已發行股本約15.42%,佔中國金茂經認購事項擴大后的已發行股本約15.20%,成為中國金茂第二大股東。

交易順序為,中化香港先向平安人壽和新華人壽分別出售中國金茂17.87億股及1555.986萬股公司股份,每股作價4.8106元,然後中化香港將以同等價格認購中國金茂附條件發行的1.54億股平安認購股份和1555.986萬股新華認購股份。

  那么,保险资金“偏爱”地产股背后的逻辑是什么?业内人士表示,保险公司投资上市房企,并非都要寻求房地产业务运作,其背后有着保险资产配置的现实需求。

據不完全統計,截至2019年一季度末,中國人壽持有招商蛇口的股份;中國平安持有華夏幸福的股份;前海人壽則持有萬科、榮盛發展(002146)、華僑城等的股份;泰康人壽則持有保利地產(600048)、北辰實業(601588)的股份。直接投資方面,2018年,中國人保系子公司、太平財險、太平養老等紛紛參与廣州金融城地塊競拍。華潤置地2018年底發佈公告稱,華潤置地珠海與南寧投資、華潤投資、世博土地控股以及中國人壽等多家公司擬成立一隻房地產投資基金,主要目標為投資寫字樓物業、酒店項目、商業物業、長租公寓及相關周邊服務。

此次交易,平安和新華將分別耗資85.97億港元和7485萬港元。兩者合計約86.7億港元。

此次交易確定的配售價為每股股份4.8106港元,較上日收市價4.84港元折讓約0.61%。

民生證券報告分析認為,從內生因素來看,隨着保險公司保費收入逐年增長,保險公司自身具有不斷增長的資金配置需求。從外部因素來看,一方面房地產板塊歷來具有高ROE(凈資產收益率)、低波動性、業績預期優良等優質屬性,另一方面房地產行業已逐漸步入穩定發展期,在行業集中度不斷提高背景下,龍頭房企兼具價值與成長屬性,對於險資具有較大的吸引力。

平安回應:財務性持股,不參与實際運營

中國平安人士透露,中國金茂是平安參与的較大的央企級國企混改投資之一。公司過往與平安集團的多家子公司有着良好的業務合作。本次交易后平安作為第二大股東,將與中國金茂在多個層面深化合作,發揮戰略協同。平安雄厚的實力將為金茂提供有力支持,加速公司跨越式發展。

國金證券(600109)今年3月發佈的研報顯示,保險機構持股風格以主板為主,重倉「金融、地產、消費」,偏好「流動性好、股息率高、盈利能力強」的個股。

據公告,開展配售事項及認購事項能為中國金茂擴張及發展補充所需資金。董事認為,配售事項及認購事項以及引入平安會帶來合作機會,以及在擴大公司股東基礎及資本規模的同時,為公司提供籌集額外資金的機會。

險資為何熱衷地產股?近年來,中國人壽、中國平安等保險企業加碼投資地產的動作頻頻。

本文首發於微信公眾號:券商中國。文章內容屬作者個人觀點,不代表和訊網立場。投資者據此操作,風險請自擔。

對此,中國平安集團總經理任匯川在2018年年報業績發佈會上回應稱,地產投資是銀保監會相關政策範圍的正常的保險資金應用投資,純屬財務性投資。不動產是全球保險業公認的理想的長期匹配資產之一。

根據公告,中國金茂與股東中化香港,以及險資平安、新華分別訂立配售及人認購協議。

  险资投资地产股再出“大手笔”。

對於此次投資中國金茂,中國平安表示,對中國金茂的投資,是偏長期的財務性投資,在養老、健康產業方向具有戰略協同效應,但不會參与公司實際經營管理。

同時,新華人壽將以每股4.8106港元,認購中化香港持有的中國金茂1555.986萬股。中化香港將認購中國金茂附條件發行的1555.986萬股新華認購股份,認購價為每股4.8106港元。

中國金茂是一家行業排名TOP30的大型地產央企,中國金茂所開發的上海金茂大廈成為陸家嘴(600663)城市地標建築之一。數據顯示,今年6月,中國金茂單月實現銷售金額240億元,同比增長60.3%,上半年累計實現合約銷售金額785億元,同比增長9.3%。

此次持股中國金茂,是中國平安繼2018年持股華夏幸福(600340),並在今年1月增持而成為後者第二大股東之後,再次投資上市房企的股份。此前,中國平安已投資碧桂園、旭輝控股等房地產企業的股票。中國平安在房地產領域投資的動作頻繁,也引起外界的關注。

中國金茂是我國一家大型房地產項目開發商及運營商。現有主營業務包括城市運營、物業開發、商務租賃、零售商業運營、酒店經營及金融與服務。中國金茂為大型國企中化集團的房地產開發業務的平台企業。

業內人士分析,而近年來宏觀經濟持續下行壓力加大,投資收益壓力正在增加。對於保險公司來說,如何優化資產配置,分散投資風險,尋求保險資金的保值增值是首要目標。眼下,不動產投資仍然是保險資金獲得相對長期、穩定、健康收益的重點領域,預料在未來一定時間內仍然是險資資產配置趨勢。

中國平安(601318)表示,對中國金茂的投資,是偏長期的財務性投資,在養老、健康產業方向具有戰略協同效應,但不會參与公司實際經營管理。

新華為中國金茂現有股東,此前已持有中國金茂已發行股本約9.18%。配售事項及認購事項完成後,新華持股維持9.18%。

另據知情人士透露,中國金茂作為一家地產央企,引入平安人壽為公司的第二大股東,是在央企混改的市場化征程上邁出的關鍵性一步,有利於進一步激發企業活力,最大化股東利益。

86.7億港元認購中國金茂18億股

「平安將長期保險資金與優質的不動產資產匹配,是在堅守風險底線的前提下的配置,可確保保險資金獲得長期、穩定、健康的投資回報,實現保險資金保值、增值。房地產行業兼具價值與成長屬性的特點,比較契合保險資金的配置需求。」他說。

而在平安的投資策略選擇方面,平安首席投資官陳德賢表示,平安會精選市場上估值相對比較低、分紅好、經營穩健的一些優質上市公司,做長期價值投資,從而以匹配保險長期負債,分享優質上市公司成長收益。

券商中國記者統計顯示,地產股是險資重倉較多的行業之一。2019年一季末,保險公司重倉房地產股市值總計約1216億元,其中對萬科A、金地集團(600383)、華夏幸福、保利地產持倉市值較大,分別達到377億元、312億元、180.91億元和120.45億元。

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